Prismhr.ClientSpace

为PEOS和ASOS设计,客户空间是一个强大的CRM,可帮助您的组织有效,增加收入,降低风险。

使用ClientPace,您的团队可以看到您的客户端,增加协作,并创建可定制的工作流程,以提高组织的效率。

  • 加速销售周期和自动化复杂定价
  • 船上新客户很快
  • 提供更快,更积极主动的客户服务
  • 减少昂贵的工人补偿错误
  • 节省时间跟踪失业索赔和缺席的叶子

通过优化销售,定价和承保流程赢得更多优惠。

保持您的团队专注于具有强大的定价引擎的高保证金客户,允许您轻松地项目盈利能力和佣金。跟踪管道中的引导和机会的进度,管理联系人,并为您的整个团队提供账户活动。并通过在承保过程中来回来回最小化,您可以更快地完成交易。

更快,更有效地带来新客户。

您不再需要与电子表格斗争或登录另一个合作平台以保持组织。创建项目里程碑,任务和案例,让您和您的客户通过实施的每个阶段协调。由于ClientSpace是Prismhr平台的一部分,因此客户端信息将自动添加到其他模块。

解决SMB客户端报告的问题更快,更符合。

客户端和您的团队很容易创建门票并分配任务以保持轨道。案例可以根据类别和类型组织,可以配置为模板,以确保您的团队始终如一地管理普通问题。

在跟踪工人补偿索赔时减少昂贵的错误和延迟,并简化策略管理。

查看每个索赔,分享说明和构建工作流的详细信息,以帮助您避免对其体验修改率产生负面影响的缺陷。获取仪表板的策略和保险证书,并简化续订过程。自定义财务报告为您提供了您需要在投资组合中评估风险的洞察力,并在更新策略时提供信息调整。

轻松管理失业索赔和缺失的叶子,更准确。

更新员工数据,跟踪缺勤/ FMLA资格的叶子,并在一个地方管理失业索赔。 ClientSpace在PrisMHR平台上共享数据,帮助您保持准确性,无需更新多个地方的信息。数据更改还可以触发防止需求掉过裂缝并帮助您遵守要求的进程,例如创建任务以将COBRA通知发送到终止的员工。

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了解客户空间如何可以提高组织效率。

更聪明地更加聪明地洞察力和自动化

警报& Notifications

立即通知重要的数据变化和事件,以便您可以采取行动而不是等待员工与您联系。通过电子邮件接收到ClientSpace收件箱以及所有设备(通过Slack)接收警报。它完全可定制 - 选择您收到的警报以及您希望如何看待它们。

任务管理

将案例分解为可管理的块,以保持您的团队组织并专注于重要的事情。任务是灵活的,配置为与您的团队所作的方式对齐 - 例如,您可以选择按顺序部署任务,因此仅在前一步完成后将启动新任务。或者,立即启动一系列任务。

工作流程

通过可以设置的工作流程改进对团队的反应时间和协调,以符合您的业务流程和自动任务分配。工作流程帮助每个团队成员知道他们需要关注的是什么,并优先考虑他们的待办事项列表。

仪表板

快速看到并报告对您最重要的事情。无论是案例和任务是否已完成或其他销售和客户服务指标,衡量您的团队的性能很容易。仪表板通常由角色配置,但可以由个人自定义。

通过客户空间提高组织对组织的效率